Persönliche Investmentberatung für Privatpersonen
Wir unterstützen Menschen in der Schweiz bei strategischer Vermögensplanung, Portfolioaufbau und Risikostreuung – verständlich, individuell und an Ihren Zielen ausgerichtet.
KontaktUnsere Stärken
Fachwissen in Investment & Vermögensmanagement
Ob Diversifikation, Risikomanagement oder Thesaurierung – wir bieten fundierte Analysen und begleiten Sie in allen Anlagephasen.
Diversifikation
Wir streuen Ihr Kapital breit, um Marktschwankungen auszugleichen und Risiken zu reduzieren.
Risikomanagement
Wir analysieren Ihre Risikobereitschaft und passen Strategien regelmäßig an Markttrends an.
Portfolio-Analyse
Wir prüfen regelmäßig Ihre Anlagen und nutzen statistische Daten für fundierte Entscheidungen.
Individuelle Beratung
Viele Kundinnen und Kunden schätzen unsere persönliche Betreuung und klare Handlungsempfehlungen.
Erstgespräch & Analyse
In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ihre finanziellen Ziele, Ihre aktuelle Lebenssituation und Ihre Risikobereitschaft. Dabei nutzen wir strukturierte Fragebögen und persönliche Interviews, um ein umfassendes Bild Ihrer Bedürfnisse zu erhalten.
Anschliessend analysieren wir Ihr bestehendes Portfolio auf Diversifikation, Renditechancen und Risikoexposure – basierend auf historischen und aktuellen Marktdaten.
Klare Reports
Wir erstellen regelmässige, verständliche Berichte, die Ihre Portfolioentwicklung grafisch und verbal aufbereiten. So erkennen Sie langfristige Trends und kurzfristige Schwankungen auf einen Blick.
Jeder Report enthält konkrete Empfehlungen für Anpassungen und eine Prognose der möglichen Auswirkungen auf Ihre Anlagestrategie.
Langfristige Begleitung
Unsere Zusammenarbeit endet nicht mit der Strategieempfehlung: Wir bieten vierteljährliche Strategie-Reviews, um Ihre Anlageziele stets zu verfolgen und anzupassen.
Bei wesentlichen Marktveränderungen oder persönlichen Lebensereignissen stellen wir kurzfristige Ad-hoc-Gespräche sicher und passen Ihre Vermögensplanung situativ an.
Warum Accru Edgeon?
Ihr Partner für persönliche Investments in der Schweiz
Wir verbinden analytische Methoden mit individueller Beratung. Viele Kundinnen und Kunden empfehlen uns aufgrund unserer transparenten Arbeitsweise und klaren Empfehlungen.
Erfahren Sie mehr und starten Sie Ihre AnlageBeliebte Pakete
Unsere Honorarmodelle
Klare Pauschalen für Ihre individuelle Vermögensberatung
Basis
- Erstgespräch (30 Min.)
- Risikoprofil-Analyse
- Kurzbericht per E-Mail
Standard
- Erstberatung (60 Min.)
- Portfolio-Empfehlung
- Telefon-Support (30 Tage)
Premium
- Umfassendes Begleitpaket
- Regelmäßige Portfolio-Checks (1 Jahr)
- Priorisierter Support