Wir bieten Privatpersonen in der ganzen Schweiz massgeschneiderte Investmentstrategien: von Asset-Allokation und Risikoprofilanalyse bis zu regelmässigem Monitoring. Unsere Empfehlungen sind transparent und orientieren sich an Ihren Zielen.
Unsere Mandantschaft umfasst Privatanleger, Familien, Unternehmer und Pensionskassen, die nachhaltige Vermögensplanung und Risiko streuung suchen.
Wir erreichen unsere Kundinnen und Kunden über persönliche Beratungsgespräche, Webinare, Online-Seminare sowie Fachartikel und Fallstudien auf unserer Website.
Wir erstellen Risikoprofile, konstruieren Portfolios, führen regelmässiges Monitoring durch und erstellen verständliche Berichte für Ihre Vermögensentwicklung.
Wir arbeiten mit Fondsgesellschaften, Banken, Finanzdatenanbietern und Treuhändern zusammen, um Ihnen umfassende Marktinformationen und Services zu bieten.
Die Hauptkosten umfassen Personalkosten für Finanzanalyst*innen, Lizenzgebühren für Research-Tools, Infrastruktur und Weiterbildung.